Es ist möglich mehrere Kundengruppen anzulegen. Jede
Kundengruppe beinhaltet Kundennummern. Kleinere
Kundenverwaltungsanwender werden jedoch mit einer
Kundengruppe auskommen.
Jeder Kundennummer können mehrere Personen zugeordnet
werden.
Beachten Sie, dass Sie sich mit einer Kundenummer immer
auf die aktuelle Kundengruppe beziehen.
Eine Kundennummer kann mehrere Personen beinhalten. Für jeden Kunden können neben den üblichen Daten viel Text als Bemerkung in der Datenbank gespeichert werden.
Für die Ansicht können Kunden unterschiedliche Stati erhalten. Somit werden beispielsweise Interessenten von Kunden farblich unterschiedlich dargestellt.
Für Personen und für Kundennummern können jetzt externe
Dokumente in der KDV-Datenbank gespeichert werden. Erlaubte Formate
sind pdf, doc und txt. Dadurch haben Nutzer beispielsweise die
Möglichkeit, Rechnungen, die sie per E-Mail von einer Fremdfirma
erhalten haben, als pdf-Dokument in der Datenbank abzulegen. Vergeben
Sie einen für Sie aussagekräftigen Namen als Bezeichnung.
Dadurch fällt es Ihnen später leichter, die Dokumente wieder
aufzufinden.
Werden diese Dokumente wieder geöffnet, startet das dafür auf
Ihrem System eingetragene Programm. Für pdf-Dateien sollte das der
Acrobat Reader sein. Bei doc-Dateien wird bei den meisten Nutzern
Word for Windows starten. Sollten Sie ein anderes
Textverarbeitungsprogramm nutzen, wird dieses gestartet.