Kundenverwaltung: Personen
Es werden auch Personen ohne Kundennummer gespeichert. Entscheidet sich eine Person erst nach längerer Zeit bei Ihnen Kunde zu werden und Sie haben die Personendaten bereits gespeichert, brauchen Sie dieser Person lediglich eine Kundennummer zu zuweisen.
Eingabefelder zu einer Person
Name oder Firma muß ausgefüllt werden. Alle weiteren Felder können, müssen aber nicht beschrieben werden. Um so mehr Daten Sie zu einer Person speichern, desto schlagkräftiger wird die Suchfunktion arbeiten. Beispielsweise können Sie sich alle Personen, die am 3. Dezember Geburtstag haben, nur auflisten lassen, wenn Sie die Geburtsdaten überhaupt erfasst haben.
Mit folgenden Suchbegriffen können Sie in Ihrer
Datenbank nach Personen suchen:
Name, Vorname, Titel, Firma, Telefon, Funktelefon, Fax,
Email, Homepage, Geschlecht, Familienstand,
Geburtsdatum (Tag, Monat und/oder Jahr), Straße,
Postleitzahl, Ort, Bankleitzahl, Kontonummer,
Anrede;
Auch verkürzte Suchbegriffe sind möglich. Beispiel: Name
A und Geburtsmonat 02, zeigt alle Personen, deren Name
mit einem A beginnt und die im Monat Februar geboren
sind.
Sie können eine oder mehrere der genannten Suchbegriffe
eingeben. Lassen Sie alle genannten Felder frei, werden
alle Personen aus Ihrer Datenbank ermittelt.
Die eventuell bereits vergebenen Kundengruppen- und
Kundennummern der gefundenen Personen werden beim
Suchergebnis mit aufgelistet.
Ist eine Person ausgewählt und diese Person verfügt über
eine Emailadresse, können Sie über die Kundenverwaltung
Ihr Standard-Emailprogramm starten.
Die Adresse ist bereits eingetragen. Die weitere
Bedienung richtet sich nach Ihrem Standard-Emailprogramm.
Zu jeder Person können Sie zusätzliche Bemerkungen in Ihrer Datenbank speichern.
Für jede Person können Bilder in Ihrer Datenbank gespeichert werden.
Jedes Bild kann eine Bezeichnung erhalten, mit der sie das Bild in Ihrer
Datenbank finden, falls Sie mehrere Bilder zu einer Person gespeichert
haben. Fotos speichern bzw. ansehen können Sie bei geöffneter Person
durch Klick auf den Button Bilder.
Folgende Formate können in die Kundenverwaltung eingelesen werden:
bmp, jpg, jpeg, ico, emf und wmf.
Nach dem ein Bild in die Kundenverwaltung geladen wurde, wird das
Originalbild für das Programm nicht mehr benötigt.
Die Bilder können später wieder exportiert werden. Ein Druck ist ebenfalls
möglich. Beim Druck wird eine Standartdruckerausgabe verwendet. Eine hohe
Druckqualität ist nicht implementiert.
Um Fremdfirmendaten nicht in die allgemeine
Personenansicht zu mischen, wurde im Menü Stammdaten ein
Untermenü für diese Daten eingerichtet. Befinden Sie
sich in diesem Menü und lassen sich jetzt Personendaten
suchen, werden nur die angezeigt, die Sie bei der
Eingabe als Fremdfirma gekennzeichnet haben. Diese
Kennzeichnung kann jederzeit verändert werden.
Fremdfirmen können in Allgemein, Dienstleister, Händler,
Lieferanten, Softwarehäuser und Versicherungen
unterteilt werden. Für die weitere Verwaltung dieser
Daten gelten die gleichen Beschreibungen wie bei
Personen.