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Kundenverwaltung: Angebote / Rechnungen / Zahlungen

Angebote

Dem geöffneten Kunden können Artikel aus dem Artikelstamm als Angebot zugewiesen werden. Preis und Bemerkung sind für jeden Kunden individuell veränderbar.
Ein Angebot kann gedruckt und im pdf-Format per E-Mail-Anlage verschickt werden.
Einmal gemachte Angebote können verändert, als ‚verkauft‘ markiert und/oder wieder gelöscht werden.

Rechnungen

Diese Funktionalität steht nur in einer Vollversion zur Verfügung.
Mit der Kundenverwaltung der SULEX24® erstellen Sie problemlos Ihre Rechnungen. Sie können die Rechnungen drucken, speichern und/oder sofort als Anlage im pdf-Format per eMail verschicken.
Wollen Sie für einen geöffneten Kunden eine Rechnung erstellen, bietet Ihnen das Programm alle Artikel an, die der aktuelle Kunde bei Ihnen erworben hat. Sie wählen die Artikel aus, für die Sie die Rechnung stellen möchten.

Rechnung erstellen

Auf der Rechnung erscheint eine Liste mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Bruttopreis, Prozent der Steuer und der Steuerbetrag. Die Summen und ein eindeutiger Zahlbetrag schließen die Liste ab.
Im Rechnungskopf erscheint Ihr Firmenlogo, Ihre Anschrift und die Anschrift des Rechnungsempfängers nebst Kundennummer und die von Ihnen vergebene Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und Ihre Steuernummer.
Im Anschluß an die eigentliche Rechnung werden Ihre Bankdaten ausgegeben.
Im Menüpunkt Anschreiben / Adresse einstellen geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, die dann für jeden Rechnungsdruck benutzt werden.
Sie vergeben eine Rechnungsbezeichnung. Unter dieser Bezeichnung finden Sie die Rechnung wieder, wenn Sie die Rechnung später öffnen wollen. Sinnvoll ist es, wenn Rechnungsnummer und Rechnungsbezeichnung gleich lauten. Sie können dann einen Zahlungseingang auf Ihrem Konto, durch den Verwendungszweck schnell einen Kunden zuordnen.
Rechnungen werden in Ihrer Datenbank gespeichert. Möchten Sie eine Rechnung ansehen oder drucken benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader. Dieses Programm wird dann durch die Kundenverwaltung der SULEX24® mit der ausgewählten Rechnung gestartet.
Mit der Suchen-Funktion im Menü Rechnungen finden Sie jede Rechnungsbezeichnung. Die Kundennummer incl. Kundengruppenfunktion und das Rechnungsdatum werden Ihnen aufgelistet. Sie können dann diesen Kunden öffnen und die entsprechende Rechnung einsehen.
Eine erstellte Rechnung im pdf-Format finden Sie hier.

Zahlungen

Wird für ein Kunde eine Rechnung erstellt, werden Rechnungsbetrag und Zahlungsziel automatisch als Forderung gespeichert.
Ist der Kunde geöffnet, können im Menü 'Zahlungen' die Forderungen eingesehen und eventuelle Zahlungen eingetragen werden. Eine Ratenzahlung des Kunden ist möglich.
Vom Kunden geleistete Zahlungen werden vom Sollbetrag (Rechnungsbetrag) abgezogen. Ist die geforderte Summe erreicht, ändert sich der Status dieser Forderung von 'offen' (gekennzeichnet durch *), zum Status 'bezahlt' (gekennzeichnet B).
Ist für eine Forderung das Zahlungsdatum überschritten und der Betrag noch nicht ausgeglichen, wird diese Forderung rot dargestellt.

Forderungen können aber auch ohne Rechnung eingetragen werden. Diese Möglichkeit ist implementiert, wird von uns jedoch nicht empfohlen.

Sollten Sie einen Betrag nicht erhalten können, kann diese Forderung als 'Verlust' (gekennzeichnet V) markiert werden.

Beim Löschen einer Rechnung wird automatisch die dazugehörige Forderung gelöscht.
Löschen Sie eine Forderung, erfolgt eine Abfrage, ob die entsprechende Rechnung ebenfalls gelöscht werden soll.

Sie können sich verschiedene Listen von Forderungen anzeigen/drucken lassen:
Liste ‘Offene Posten’, Liste ‘Beglichene Forderungen’, Liste ‘Verluste’ und Liste ‘Alle Forderungen’.
Dazu kann ein Von- und ein Bis-Datum eingegeben werden.

Liste und Geltungsbereich:

Beispiel ... Eingabe Zeitraum 01.10.2005 bis 31.10.2005 Fälligkeit war 15.10.2005 und Forderung ist noch nicht beglichen, Betrag erscheint auf der Liste.